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INTRODUCTION TO SUSTAINABLE RESPONSIBLE INVESTMENT (SRI)

29 settembre 2023

Si affronta in aula un Case Study

Meeting the Staff
Introduction to Sustainable Responsible investment (SRI): Welcome

OBIETTIVI

AIAF Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria promuove un corso specialistico sulla  Finanza Sostenibile aggiornato alla luce dei più recenti regolamenti europei che nasce dalla  sempre maggiore attenzione che deve essere posta alla Sostenibilità secondo l’Accordo sul  clima di Parigi 2015, i SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e le raccomandazioni della  TCFD del Financial Stability Board.


Obiettivo del Corso è quello di fornire ai partecipanti le chiavi di lettura, le buone pratiche e le prime tecniche operative in merito alla considerazione delle informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG). Al fine di poter prendere decisioni gestionali, ed in particolare di investimento e meglio comprendere, sotto l’aspetto sostenibile, l’attività di impresa, il suo andamento, i risultati, i rischi e gli impatti prodotti.

L’UE Action Plan on financing sustainable growth del marzo 2018, e successivi regolamenti  europei, hanno promosso un processo di integrazione della sostenibilità nel quadro di politica  finanziaria finalizzato a reindirizzare i flussi di capitale verso investimenti e finanziamenti che  consentono una crescita sostenibile.

Principali temi trattati

  • Contesto storico economico e Sostenibilità

  • Sviluppo sostenibile

  • Ruolo della Finanza Sostenibile

  • La Strategia europea sulla Finanza Sostenibile

  • La normativa europea sulla Finanza Sostenibile

  • Sustainable Responsible Investment (SRI)

  • ESG information: considerazione ed integrazione


NOVITA’

SFDR -  un nuovo modo di rappresentare la sostenibilità.

L’aumento dell’informativa di trasparenza sul mercato finanziario sosterrà la fiducia degli investitori, facendo emergere l’impatto ambientale e sociale che un prodotto finanziario può garantire affinché gli investitori possano effettuare scelte di investimento consapevoli.


Lo sviluppo dell’offerta sostenibile andrà oltre il semplice uso delle esclusioni come principale approccio, supererà i confini europei e toccherà non più solamente la dimensione climatica, ma si estenderà più in generale all’intero ambito ambientale e a quello sociale.

  

ESG Case Study

Ai partecipanti al corso verrà sottoposto un case study attraverso il quale sarà possibile fare una prima analisi delle informazioni ESG per comprenderne l’eventuale impatto nella valutazione finanziaria.

DESTINATARI

Il Corso si rivolge principalmente a tutti coloro che intendono acquisire una migliore comprensione delle esigenze dei mercati dei capitali in termini di informazioni ESG, tra i quali:

  • Responsabili Comitato di Sostenibilità e  CSR manager;

  • CFOs e Responsabili Amministrazione  Professionisti finanziari

  • Investor Relator e Risk manager di  imprese quotate, società bancarie,  finanziarie e assicurative  Organizzazioni che comunicano  informazioni sul clima

  • Family office

  • Dottori Commercialisti, Ragionieri e  Revisori contabili

PROGRAMMA

Sustainable Scenario

  • Contesto politico economico: l’era delle policrisi

  • Trends SRI e stato del mercato sostenibile


Cos’è la Sostenibilità

  • Perché è importante

  • La ciambella: spazio sicuro e giusto


Ruolo del sistema Finanziario

  • Dall’Action Plan all’European Green Deal

  • ​Obiettivi e normativa Europea (Taxonomy, CSRD…)


Sustainable Responsible investment

  • Definition: dalla best practice alla normativa

  • SFDR: elementi Chiave

  • Strategie di Investimento e loro evoluzione (dalle 7 strategie agli art.8 e art.9)


ESG integration

  • ESG information: Drivers e affected variables

  • ​Doppia Materialità: prima valutazione delle ESG information


Case study: prime nozioni per valutare l’impatto delle informazioni ESG


Introduction to Sustainable Responsible investment (SRI): Events
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