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AWM
ASSOCIATE WEALTH MANAGER CERTIFICATE

Meeting the Staff
 

AWM® ASSOCIATE WEALTH MANAGER CERTIFICATE

L’AWM è un programma di studio, riconosciuto a livello internazionale, che permette ai Consulenti Finanziari, Private Banker e Wealth Manager di acquisire le competenze chiave per le gestioni patrimoniali, gli strumenti finanziari e gli aspetti della fiscalità.

DESTINATARI

Il programma AWM® è indicato per chi lavora o intende lavorare come Consulente Finanziario, Financial Planner, Wealth Manager e Private Banker

CONTENUTI

Wealth Management

• Ciclo di accumulo del patrimonio, conoscenza e marketing del cliente

• Comprensione della tolleranza al rischio di un cliente

• Introduzione alla strategia di gestione del portafoglio

• Processo di gestione del portafoglio

• Analisi fondamentale

• Analisi tecnica

• Selezione di fondi comuni

• Analisi delle classi di attività non convenzionali e delle loro strutture

• Investimenti internazionali

• Nozioni di base sulle soluzioni di portfolio

• Gestione dei rischi di investimento

• Monitoraggio del portafoglio e attribuzione delle performance

• Investimenti sostenibili e responsabili


Strumenti finanziari

• Strumenti del mercato monetario

• Obbligazioni

• Azioni

• Forwards

• Futures

• Opzioni

• Fondi

• Prodotti strutturati


Tassazione

• Introduzione ai modelli standard di tassazione

• Calcolo del reddito imponibile da strumenti finanziari assimilabili alle azioni

• Calcolo del reddito imponibile da strumenti finanziari assimilabili alle obbligazioni

MODALITA' E DURATA

Modalita'

Distance-learning avanzata con il sostegno di video e test di simulazione; tramite piattaforma attivabile in qualsiasi momento.


Durata

Il tempo necessario per completare il programma è stimato in 200-300 ore per consulenti senza esperienza. A seconda delle conoscenze pregresse del partecipante, il tempo richiesto sarà diverso.

REQUISITI DI AMMISSIONE

AIAF Financial School si riserva di valutare i requisiti di ammissione al programma e di iscrizione agli esami in base al background formativo e all'esperienza professionale di ciascun candidato

 ESAMI E SEDE

Gli esami si svolgono a Milano a Giugno e Novembre di ogni anno

Format        2  Esami con domande a risposta multipla e aperte

Esame 1     MCQ:  Wealth Management, Strumenti Finanziari,

                   Tassazione (90 min.)

Esame 2     OQ:  Wealth Management, Strumenti Finanziari,

                   Tassazione (150 min.)

LINGUA

Materiale di Studio  Inglese
Esame                       Inglese