DIPLOMA INTERNAZIONALE CIWM
CIWM CERTIFIED INTERNATIONAL WEALTH MANAGER
Il CIWM® è un prestigioso Diploma e Qualificazione a livello internazionale che sono di forte utilità per sviluppare una carriera manageriale nell’industry del Wealth management e della Consulenza per gli Investimenti.
Il programma di studio CIWM® fornisce una conoscenza approfondita delle competenze e tecniche per sviluppare le strategie di investimento del cliente e l'asset allocation nel quadro normativo e fiscale. Si basa su un approccio olistico a lungo termine tenendo conto della posizione, degli obiettivi e della tolleranza al rischio del cliente. I topics inoltre sono sviluppati secondo le best practice e le tecniche più aggiornate in materia.
DESTINATARI
Il programma è rivolto a Consulenti per gli Investimenti, Financial Planners, Gestori di Patrimoni (Wealth Manager), Asset Managers e professionisti del Private Banking.
CONTENUTI
Gestione patrimoniale
• Principi teorici di costruzione del portafoglio
• Profilo del cliente e valutazione della posizione finanziaria
• Costruzione del portfolio
• Investimenti azionari per clienti privati
Relationship Management
• Finanza comportamentale
• Valutazione immobiliare, indici e finanziamenti
• Gestione delle relazioni
• Gestione della relazione con persone che detengono patrimoni rilevanti (Affluent, HNWI, ecc)
Strumenti finanziari
• Futures sui tassi di interesse
• Opzioni esotiche
• Swap (IRS, TRS, CFD, CDS)
• Prodotti strutturati
Regolamentazione e Tassazione
• Requisiti legali per l'acquisizione / accettazione del cliente
• Approccio globale alla gestione patrimoniale e alla distribuzione di prodotti finanziari: norme applicabili in CH e UE incl. Il foro competente in caso di controversie
• Comprensione della situazione del cliente e delle norme applicabili in materia di regimi matrimoniali, successioni e pianificazione finanziaria (trust, fondazione, assicurazione sulla vita)
• Tassazione di derivati, dei prodotti strutturati e degli schemi di investimento collettivo
MODALITA' E DURATA
Modalita'
Distance-Learning, mediante piattaforma attivabile in qualsiasi momento.
Durata
Il tempo di preparazione necessario è stimato in 300-400 ore, a seconda del grado di conoscenza del candidato, corrispondente a circa 16 ore settimanali.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il candidato che desidera iscriversi al CIWM® dovrebbe avere uno dei seguenti requisiti:
- Diploma CIIA
- Diploma CEFA
- Livello CIIA Foundation (per gli studenti che hanno già superato il livello CIIA Foundation fino al 2021)
- Certificato AWM
- CFA livello 1-3 compreso
ESAMI E SEDE
Gli esami si svolgono a Milano a Settembre e Marzo di ogni anno
Format 2 - 3 MCQ + domande aperte
Esame 1 Wealth Management (120 min.)
Esame 2 Relationship Management, Behavioural Finance, Real Estate (120 min.)
LINGUA
Materiale di Studio Inglese
Esame Inglese