DIPLOMA INTERNAZIONALE CIWM
CIWM CERTIFIED INTERNATIONAL WEALTH MANAGER
Il CIWM® è un prestigioso Diploma e Qualificazione a livello internazionale che sono di forte utilità per sviluppare una carriera manageriale nell’industry del Wealth management e della Consulenza per gli Investimenti.
Il programma di studio CIWM® fornisce una conoscenza approfondita delle competenze e tecniche per sviluppare le strategie di investimento del cliente e l'asset allocation nel quadro normativo e fiscale. Si basa su un approccio olistico a lungo termine tenendo conto della posizione, degli obiettivi e della tolleranza al rischio del cliente. I topics inoltre sono sviluppati secondo le best practice e le tecniche più aggiornate in materia.
DESTINATARI
Il programma è rivolto a Consulenti per gli Investimenti, Financial Planners, Gestori di Patrimoni (Wealth Manager), Asset Managers e professionisti del Private Banking.
CONTENUTI
Wealth Management
Principi teorici di costruzione del portafoglio
Profilo del cliente e valutazione della posizione finanziaria
Costruzione del portfolio
Investimenti azionari per clienti privati
Financial Instruments
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Futures sui tassi di interesse
Opzioni esotiche
Swap (IRS, TRS, CFD, CDS)
Prodotti strutturati
Behavioural Finance
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Introduzione
Finanza tradizionale
Anomalie del mercato
Stili di investimento
Applicazioni
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Relationship Management
Valutazione immobiliare, indici e finanziamenti
Gestione delle relazioni
Gestione della relazione con persone che detengono patrimoni rilevanti (Affluent, HNWI, ecc)
Taxations of Financial Products
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Requisiti legali per l'acquisizione / accettazione del cliente
Approccio globale alla gestione patrimoniale e alla distribuzione di prodotti finanziari: norme applicabili in CH e UE incl. Il foro competente in caso di controversie
Comprensione della situazione del cliente e delle norme applicabili in materia di regimi matrimoniali, successioni e pianificazione finanziaria (trust, fondazione, assicurazione sulla vita)
Tassazione di derivati, dei prodotti strutturati e degli schemi di investimento collettivo
MODALITA' E DURATA
Modalita'
Distance-Learning, mediante piattaforma attivabile in qualsiasi momento.
Durata
Il tempo di preparazione necessario è stimato in 300-400 ore, a seconda del grado di conoscenza del candidato, corrispondente a circa 16 ore settimanali.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il candidato che desidera iscriversi al CIWM® dovrebbe avere uno dei seguenti requisiti:
- Diploma CIIA
- Diploma CEFA
- Livello CIIA Foundation (per gli studenti che hanno già superato  il livello CIIA Foundation fino al 2021)
- Certificato AWM
- CFA livello 1-3 compreso
ESAMI E SEDE
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Format: domande aperte, open book
Argomenti: Wealth Management, Financial Instruments, Behavioural Finance, Relationship Management, Taxation of Financial Products and Corporate Finance
Durata: 4 ore (240 minuti)
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Date: Settembre, Marzo
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Sede: in presenza a Milano
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LINGUA
Materiale di Studio Inglese
Esame            Inglese