DIPLOMA INTERNAZIONALE CIWM
CIWM CERTIFIED INTERNATIONAL WEALTH MANAGER
Il CIWM® è un prestigioso Diploma e Qualificazione a livello internazionale che sono di forte utilità per sviluppare una carriera manageriale nell’industry del Wealth management e della Consulenza per gli Investimenti.
Il programma di studio CIWM® fornisce una conoscenza approfondita delle competenze e tecniche per sviluppare le strategie di investimento del cliente e l'asset allocation nel quadro normativo e fiscale. Si basa su un approccio olistico a lungo termine tenendo conto della posizione, degli obiettivi e della tolleranza al rischio del cliente. I topics inoltre sono sviluppati secondo le best practice e le tecniche più aggiornate in materia.
DESTINATARI
Il programma è rivolto a Consulenti per gli Investimenti, Financial Planners, Gestori di Patrimoni (Wealth Manager), Asset Managers e professionisti del Private Banking.
CONTENUTI
Wealth Management
Principi teorici di costruzione del portafoglio
Profilo del cliente e valutazione della posizione finanziaria
Costruzione del portfolio
Investimenti azionari per clienti privati
Financial Instruments
Futures sui tassi di interesse
Opzioni esotiche
Swap (IRS, TRS, CFD, CDS)
Prodotti strutturati
Behavioural Finance
Introduzione
Finanza tradizionale
Anomalie del mercato
Stili di investimento
Applicazioni
Relationship Management
Valutazione immobiliare, indici e finanziamenti
Gestione delle relazioni
Gestione della relazione con persone che detengono patrimoni rilevanti (Affluent, HNWI, ecc)
Taxations of Financial Products
Requisiti legali per l'acquisizione / accettazione del cliente
Approccio globale alla gestione patrimoniale e alla distribuzione di prodotti finanziari: norme applicabili in CH e UE incl. Il foro competente in caso di controversie
Comprensione della situazione del cliente e delle norme applicabili in materia di regimi matrimoniali, successioni e pianificazione finanziaria (trust, fondazione, assicurazione sulla vita)
Tassazione di derivati, dei prodotti strutturati e degli schemi di investimento collettivo
MODALITA' E DURATA
Modalita'
Distance-Learning, mediante piattaforma attivabile in qualsiasi momento.
Durata
Il tempo di preparazione necessario è stimato in 300-400 ore, a seconda del grado di conoscenza del candidato, corrispondente a circa 16 ore settimanali.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il candidato che desidera iscriversi al CIWM® dovrebbe avere uno dei seguenti requisiti:
- Diploma CIIA
- Diploma CEFA
- Livello CIIA Foundation (per gli studenti che hanno già superato il livello CIIA Foundation fino al 2021)
- Certificato AWM
- CFA livello 1-3 compreso
ESAMI E SEDE
Format: domande aperte, open book
Argomenti: Wealth Management, Financial Instruments, Behavioural Finance, Relationship Management, Taxation of Financial Products and Corporate Finance
Durata: 4 ore (240 minuti)
Date: Settembre, Marzo
Sede: in presenza a Milano
LINGUA
Materiale di Studio Inglese
Esame Inglese