© 2018 - AIAF Formazione e Cultura Srl | C.F.e P.I.: 10352760150 | REA MI n. 1365579 | capitale sociale € 10.200 i.v.| credits | privacy

DIPLOMA INTERNAZIONALE CIWM

Meeting the Staff
 

CIWM CERTIFIED INTERNATIONAL WEALTH MANAGER

Il CIWM® è un prestigioso Diploma e Qualificazione a livello internazionale che sono di forte utilità per sviluppare una carriera manageriale nell’industry del Wealth management e della Consulenza per gli Investimenti.
Il programma di studio CIWM® fornisce una conoscenza approfondita delle competenze e tecniche per sviluppare le strategie di investimento del cliente e l'asset allocation nel quadro normativo e fiscale. Si basa su un approccio olistico a lungo termine tenendo conto della posizione, degli obiettivi e della tolleranza al rischio del cliente. I topics inoltre sono sviluppati secondo le best practice e le tecniche più aggiornate in materia.

DESTINATARI

Il programma è rivolto a Consulenti per gli Investimenti, Financial Planners, Gestori di Patrimoni (Wealth Manager), Asset Managers e professionisti del Private Banking.

CONTENUTI

Gestione patrimoniale

•  Principi teorici di costruzione del portafoglio

•  Profilo del cliente e valutazione della posizione finanziaria

•  Costruzione del portfolio

•  Investimenti azionari per clienti privati


Relationship Management

•  Finanza comportamentale

•  Valutazione immobiliare, indici e finanziamenti

•  Gestione delle relazioni

•  Gestione della relazione con persone che detengono patrimoni rilevanti (Affluent, HNWI, ecc)


Strumenti finanziari

•  Futures sui tassi di interesse

•  Opzioni esotiche

•  Swap (IRS, TRS, CFD, CDS)

•  Prodotti strutturati


Regolamentazione e Tassazione

•  Requisiti legali per l'acquisizione / accettazione del cliente

•  Approccio globale alla gestione patrimoniale e alla distribuzione di prodotti finanziari: norme applicabili in CH e UE incl. Il foro competente in caso di controversie

•  Comprensione della situazione del cliente e delle norme applicabili in materia di regimi matrimoniali, successioni e pianificazione finanziaria (trust, fondazione, assicurazione sulla vita)

•  Tassazione di derivati, dei prodotti strutturati e degli schemi di investimento collettivo

MODALITA' E DURATA

Modalita'

Distance-Learning, mediante piattaforma attivabile in qualsiasi momento.


Durata

Il tempo di preparazione necessario è stimato in 300-400 ore, a seconda del grado di conoscenza del candidato, corrispondente a circa 16 ore settimanali.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il candidato che desidera iscriversi al CIWM® dovrebbe avere uno dei seguenti requisiti:
- Diploma CIIA
- Diploma CEFA
- Livello CIIA Foundation (per gli studenti che hanno già superato  il livello CIIA Foundation fino al 2021)
- Certificato AWM
- CFA livello 1-3 compreso

 ESAMI E SEDE

Gli esami si svolgono a Milano a Settembre e Marzo di ogni anno

Format                    2 - 3 MCQ + domande aperte

Esame 1                  Wealth Management (120 min.)

Esame 2                  Relationship Management, Behavioural Finance, Real Estate (120 min.)

LINGUA

Materiale di Studio  Inglese
Esame                       Inglese