AWM
ASSOCIATE WEALTH MANAGER CERTIFICATE
AWM® ASSOCIATE WEALTH MANAGER CERTIFICATE
L’AWM è un programma di studio, riconosciuto a livello internazionale, che permette ai Consulenti Finanziari, Private Banker e Wealth Manager di acquisire le competenze chiave per le gestioni patrimoniali, gli strumenti finanziari e gli aspetti della fiscalità.
DESTINATARI
Il programma AWM® è indicato per chi lavora o intende lavorare come Consulente Finanziario, Financial Planner, Wealth Manager e Private Banker
CONTENUTI
Wealth Management
• Ciclo di accumulo del patrimonio, conoscenza e marketing del cliente
• Comprensione della tolleranza al rischio di un cliente
• Introduzione alla strategia di gestione del portafoglio
• Processo di gestione del portafoglio
• Analisi fondamentale
• Analisi tecnica
• Selezione di fondi comuni
• Analisi delle classi di attività non convenzionali e delle loro strutture
• Investimenti internazionali
• Nozioni di base sulle soluzioni di portfolio
• Gestione dei rischi di investimento
• Monitoraggio del portafoglio e attribuzione delle performance
• Investimenti sostenibili e responsabili
Strumenti finanziari
• Strumenti del mercato monetario
• Obbligazioni
• Azioni
• Forwards
• Futures
• Opzioni
• Fondi
• Prodotti strutturati
Tassazione
• Introduzione ai modelli standard di tassazione
• Calcolo del reddito imponibile da strumenti finanziari assimilabili alle azioni
• Calcolo del reddito imponibile da strumenti finanziari assimilabili alle obbligazioni
MODALITA' E DURATA
Modalita'
Distance-learning avanzata con il sostegno di video e test di simulazione; tramite piattaforma attivabile in qualsiasi momento.
Durata
Il tempo necessario per completare il programma è stimato in 200-300 ore per consulenti senza esperienza. A seconda delle conoscenze pregresse del partecipante, il tempo richiesto sarà diverso.
REQUISITI DI AMMISSIONE
AIAF Financial School si riserva di valutare i requisiti di ammissione al programma e di iscrizione agli esami in base al background formativo e all'esperienza professionale di ciascun candidato
ESAMI E SEDE
Gli esami si svolgono a Milano a Giugno e Novembre di ogni anno
Format 2 Esami con domande a risposta multipla e aperte
Esame 1 MCQ: Wealth Management, Strumenti Finanziari,
Tassazione (90 min.)
Esame 2 OQ: Wealth Management, Strumenti Finanziari,
Tassazione (150 min.)
LINGUA
Materiale di Studio Inglese
Esame Inglese